謹宸金融業務管理軟件是專門為銀行中介及助貸機構量身打造的一款SaaS業務管理系統，主要解決金融機構面臨的人力低效、管理乏力、獲客難、客戶資料加密等核心問題。謹宸金融業務管理軟件具有任務安排、及時提醒等功能快速引導員工高效完成工作任務提高工作效率，同時具備完善的傭金、業務提成結算功能幫助金融機構降低人力成本、規范作業流程，提升業務水平。
針對銀行中介機構存在的人力低效、管理乏力、客戶資料易流失等痛點，提供有效的解決方案，賦能助貸老板解決痛點，樹立企業品牌
提升工作效率
傻瓜式操作降低人員使用門檻，直觀的任務提示及超時預警功能可提高員工工作效率，降低出錯率。
科學、精細化管理
系統規范化管理，流程清晰明了，數據實時更新，為決策層管理提供數據支撐。
客戶檔案系統收錄
客戶資料安全儲存，不丟失，不公開，不交叉查閱；客戶資料一鍵打包，規范遞件。
團隊工作效率提升
銷售成單率提升
年成本降低率
客戶滿意度提升
謹宸助貸CRM銀行中介機構的福音，助貸CRM系統徹底改變傳統助貸業務模式
銀行
Bank
助貸機構
Credit institutions
金融中介公司
Financial intermediary
小額貸款公司
Small loan companies
典當公司
Pawn companies
資產管理公司
Asset management
公共池模塊展示了搜索功能、和客戶信息總列表。可設置信息展示標簽：編號、ID、客戶姓名、性別、媒體來源、渠道來源、來源、部門、顧問、星級、年齡、備注、房、車、保單、申請額度、最近處理時間、分配時間、城市。
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待分配客戶模塊展示了待分配客戶信息總列表。通過“編輯”查看和更改客戶詳細信息，對客戶的狀態進行跟進和分配，點擊“手機電話”旁的電話圖標調用起APP的撥打電話功能，有通話記錄和電話錄音，省去了手動撥號的煩惱，大大提升工作效率。
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記錄了登記的訪客信息。包括訪客的姓名、 手機號、所在城市、接待的人員、接待人員 所在部門以及到訪日期。
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團隊客戶信息列表；待抓客戶提示；點擊“編輯”進入客戶信息查看編輯頁面；點擊“錄入審核”進入審核彈窗，輸入審核信息（申請日期、貸款類型、審核額度、審核期限、申請狀態、原因提示）。
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有綜合排行、月度排行、業績排行等功能，記錄員工的所在部門、當月創收、今日新增創收、當月/當日_上門、當日/當月進件、當日/當月收款件數、月審批額度、總批款額度、總業績。在業績排行里能查看所有員工在收款總額上的排名情況，點擊“詳情”進入彈窗查看“業績詳情”:客戶姓名、電話、和進件日期信息。
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記錄了直客姓名、直電話、對應的顧問和部門、進件日期、金額、誠意金、支付方式、備注。可對每條信息進行審核和刪除操作。
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記錄撥號通話的手機號碼、狀態、時間、時長，可播放通話錄音，可在APP里查看通話記錄。
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